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Argentina: oportunidades para invertir, Arcos Dorados y Tarjeta Naranja emitirán ONs.

El Merval superó el máximo histórico marcado el pasado 21 de febrero y se ubicó en las 20.248,42 unidades, subiendo por sexto día consecutivo.

Arcos Dorados ayer informó que emitiría una ON por USD 265 M a 10 años y con rendimiento en torno al 5,875%.

Tarjeta Naranja fijará la próxima semana un precio para la emisión de ONs por hasta ARS 300 M a 5 años vinculado al peso argentino (pesos linked) a través de los bancos HSBC, Itaú BBA y JP Morgan.

El Gobierno colocó Letras del Tesoro en dólares (Letes) por USD 1.750 M, y Bonos Badlar con vencimiento en 2022, por ARS 20.000 M. Con esta colocación, el ministerio de finanzas refinanció Letes a más largo plazo por USD 1.459 M y otros ARS 17.363 M que correspondían a Bonar 2017.

En cuanto a las Letes en dólares, se adjudicaron USD 250 M a 88 días y con una tasa nominal anual de 2,65%, mientras que USD 500 M fueron a un plazo de 179 días, con una tasa de 2,95%. Para las colocaciones a 265 días, el monto colocado fue de USD 500 M a una tasa nominal anual de 3,20%, en tanto que para el plazo más largo hasta ahora ofrecido (375 días), la colocación fue de USD 500 M, con un rendimiento de 3,40%.

Los bonos soberanos en dólares mostraron ayer en el exterior (mercado OTC) precios relativamente estables, en un contexto en el que el rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. cotizó en alza a 2,42%. Hoy opera ligeramente a la baja.

En la BCBA, los títulos en dólares volvieron a manifestar bajas, debido a la apreciación del tipo de cambio mayorista del día de ayer.

Los soberanos nominados en pesos mostraron precios dispares en la jornada del jueves.

El lunes se conocerá el cómputo final del IAMC de la cartera teórica del Merval. Por el momento se mantiene la salida en el índice de Carboclor ([CARC.BA]) y Petrolera del Conosur ([PSUR.BA]), e ingresarían Autopistas del Sol ([AUSO.BA]) y Transportadora de Gas del Norte ([TGNO4.BA]).

En línea con los mercados norteamericanos y ante una elevada volatilidad, el índice Merval ([MERV]) terminó ayer con una ligera suba de 0,2% y superó el máximo histórico marcado el pasado 21 de febrero de 20.234 puntos. Así, se ubicó en las 20.248,42 unidades, subiendo por sexto día consecutivo.

Las principales alzas en el mercado local las registraron las acciones de Mirgor ([MIRG.BA]), Transener ([TRAN.BA]) y Holcim ([JMIN.BA]).

Mientras que entre las bajas se destacaron las acciones de: Agrometal ([AGRO.BA]), Petrolera del Cono Sur ([PSUR.BA]) y San Miguel ([SAMI.BA]).

El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio se ubicó en ARS 404,4 M, en tanto que Cedears se operaron ARS 10 M.

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