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Buenos Aires y Nueva York se preparan para las nuevas IPOs

Central Puerto, Bioceres y Corporación América Airports ultiman los detalles de la ampliación del capital social.

La bolsa porteña y la neoyorquina se preparan para recibir dos ofertas de acciones de empresas argentinas y de una tercera de capitales argentinos pero radicada en el exterior.

Antes que culmine el mes de febrero, la agroquímica Bioceres (BIOX) ofrecerá no menos de USD 100 M en acciones tanto en el mercado norteamericano como también en el local. En septiembre del año pasado, el CEO de Bioceres indicó que su empresa desea recaudar USD 150 M para fondear proyectos de expansión. Los bancos Jefferies, Piper Jaffray y Santander liderarán la colocación.

Por otro lado, la generadora de electricidad Central Puerto (CEPU) se dispone a incrementar su capital social, ofreciendo más acciones en la Bolsa de Buenos Aires como también cotizando por primera vez en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Central Puerto busca recaudar cerca de USD 500 M aunque no se descarta que esta cifra se vea reducida a USD 300 M. Oppenheimer es el principal banco colocador.

Finalmente, Corporación America Airports (CAAP), una empresa de Luxemburgo y subsidiaria de Corporación América, se encuentra ultimando los detalles de su próxima Oferta Pública Inicial en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Según documentos presentados ante la SEC, la empresa, quien busca cotizar bajo el símbolo “CAAP”, agrupa a Aeropuertos Argentina 2000 y otros 20 aeropuertos adicionales que Corporación América administra en otros países. Recordamos que la empresa de Eduardo Eurnekián, maneja 34 aeropuertos en Argentina y otros 20 aeropuertos en Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, Armenia e Italia.

En 2018, también se espera que la empresa de soluciones energéticas Genneia, la transportadora de gas natural Camuzzi y el principal holding energético del país Pampa Energía, amplíen sus respectivos capitales sociales.