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Tecpetrol busca financiación lejos de los mercados de bonos

La compañía anunció que había asegurado una línea de crédito de 200 millones de dólares.

La argentina Tecpetrol anunció el viernes que pidió una línea de crédito con la española Tecpetrol International SLU por unos 200 millones de dólares, según el reporte presentado ante el regulador del mercado local. La compañía de petróleo y gas dijo que usará los ingresos para pagar la deuda e invertir en la cuenca petrolera Fortín de Piedra ubicada en la provincia de Neuquén. Tecpetrol también anunció que el préstamo tiene una tasa de interés Libor a 3 meses + 250 puntos básicos y que los pagos se adeudan trimestralmente. El capital se amortizará en ocho cuotas iguales a partir de septiembre de 2019 hasta junio de 2021.

Los emisores corporativos de Argentina no han podido satisfacer sus necesidades financieras en los mercados crediticios internacionales debido al renovado escepticismo con la salud económica del país y al aumento de los rendimientos de los bonos en todos los ámbitos. Sin embargo, una creciente lista de compañías locales ha podido sortear los obstáculos y ha aumentado el capital denominado en dólares a pesar del entorno volátil. Dado que la volatilidad del mercado comenzó a principios de febrero, los principales emisores corporativos obtuvieron financiamiento de los mercados de bonos. Albanesi obtuvo 395 millones de dólares de Credit Suisse, Genneia solicitó un préstamo para financiamiento de proyectos por 270 millones de dólares, YPF vendió una participación en YPF Luz por 235 millones de dólares y Pampa Energía vendió ciertos activos de Petrobras Argentina por 124,5 millones de dólares.

"Estos emisores han demostrado al mercado que Argentina permanece abierta para los negocios y que el sector energético está listo para el financiamiento en el extranjero", dijo un ejecutivo local de finanzas corporativas. "Con una capacidad comprobada de recaudar fondos a través de la venta de deuda, estas empresas buscan cada vez más formas alternativas de aumentar el capital y continuar con sus ambiciosos planes de infraestructura ", agregó la fuente.

Sin embargo, será un año difícil para los emisores argentinos que luchan por obtener capital para realizar ejercicios de administración de pasivos y financiar proyectos planificados. Con los pagos de intereses por 210.000 millones de dólares con vencimiento anterior al 31 de diciembre, el servicio de los compromisos de deuda es una prioridad para la mayoría de ellos. YPF posee la mayor cantidad de pagos adeudados antes de fin de año por los valores emitidos luego del levantamiento oficial de los requerimientos de deuda a principios de 2016, según los propios datos de la compañía. La compañía de petróleo y gas tiene vencimientos por 126 millones de dólares, seguida de Pampa Energía con 47 millones de dólares y Stoneway Capital Corporation con 33 millones de dólares.

En general, se espera que 22 emisores corporativos, 11 provincias y el propio soberano, presten servicios a vencimientos de deuda antes de fin de año, según muestran los registros públicos.

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Genneia demuestra que Argentina permanece abierta para negocios .