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Telecom Argentina definirá pronto el destino de sus bonos

La compañía pospuso recientemente su venta internacional de bonos por un valor de USD 1.000 millones debido a la mayor volatilidad del mercado.

Se espera que la principal compañía de telecomunicaciones de Argentina anuncie formalmente el destino de la venta internacional de bonos prevista para hoy, según dos fuentes familiarizadas con el tema.

Telecom Argentina pospuso recientemente su venta internacional de bonos por USD 1.000 millones debido a la mayor volatilidad del mercado y las renovadas preocupaciones sobre la perspectiva económica a corto plazo de Argentina. "Es muy probable que la compañía al menos espere diez días más y vea cómo se establece el reciente acuerdo con el FMI y cómo reacciona el mercado ante el próximo anuncio de reclasificación de Argentina de MSCI", dijo la primera fuente. Como se informó, MSCI comunicará el 20 de junio si el soberano recupera el estado de Mercado Emergente.

La compañía y los bookrunners del acuerdo sostuvieron una conferencia telefónica el viernes pasado para evaluar cuáles deberían ser los próximos pasos, dijo la segunda fuente. "Hay una fuerte demanda por los bonos de Telecom, pero la administración no quiere, en este momento, fijar un precio de 100 a 125 puntos básicos más amplio de lo que se esperaba para un acuerdo a 10 años", agregó la fuente.

Como se informó, el gigante de las telecomunicaciones quiere recaudar entre USD 500 y 1.000 millones a través de pagarés a 5, 7 o 10 años para pagar un préstamo sindicado asegurado a principios de este año. HSBC, Citi y Santander son los bancos colocadores.