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Uber Everything: el nuevo negocio de USD 1000 M

Se viene hablando sobre la irrupción de UBER en la entrega de mercaderías, analizamos cómo ésta impactaría en el mercado.

Hace casi un mes, TechCrunch publicó una historia sobre el plan de Uber para un "programa masivo de entrega de mercaderías". El artículo compartió algunas capturas de pantalla de producto filtradas del nuevo flujo de trabajo para la aplicación de mensajería y controlador de Uber; sin embargo, se perdió que Uber ha estado probando un programa de entrega para los minoristas desde junio de 2014.

Hace unas semanas, los rumores comenzaron a circular que Uber está de vuelta tras la recaudación de más fondos a una valoración de USD 50 B. De manera similar al análisis detallado de Bill Gurley sobre el potencial TAM de Uber, el objetivo de este post es determinar qué tipo de impacto tendría una "API de envío" en el potencial de ingresos de Uber, no probar su valoración actual (o propuesta).

Uber puede agregar otros USD 1000 M a sus ingresos anuales dirigidos solo al mercado estadounidense. Empecemos intentando diseñar el mercado.

Paisaje / Desafíos

  • El e-Commerce está creciendo rápidamente, más rápido de lo esperado. Las expectativas de los consumidores están cambiando: cada vez más quieren velocidad y conveniencia.
  • Sólo unos pocos comerciantes tienen la capacidad de entregar rápidamente (la mayoría de la noche a la mañana como la opción más rápida)
  • Los servicios de entrega (p. Ej., Postmates, Instacart, etc.) tienden a luchar con los costos y la eficiencia, especialmente a escala

Ahora, ¿qué implica un API de envío?

Solución

Uber está en una posición única para conectar a los consumidores con el inventario local al permitir que el sitio web de un minorista o la aplicación móvil ofrezcan "Uber Delivery" como una opción de envío. Se puede desarrollar y comercializar un API de envío que permitirá a los minoristas en línea para introducir casi instantánea, "última-milla" de entrega de bienes a sus clientes en el punto de salida a través de la plataforma Uber. Esta solución tiene beneficios para los consumidores, comerciantes, conductores y obviamente Uber:

  • Consumidores: Permite la entrega inmediata de inventario local - la máxima conveniencia.
  • Comerciantes: Aumenta los ingresos potenciales del comerciante para la entrega inmediata de bienes locales
  • Controladores: optimiza aún más la utilización del conductor y el potencial de ganancias.
  • Uber: Aumentar los ingresos expandiéndose al mercado como una plataforma al tiempo que aprovecha la base de controladores existente.
¿Es esto incluso un mercado lo suficientemente grande ? ¿Las tendencias admiten ventanas de entrega de 10 minutos?

Visión general del mercado

El e-Commerce está creciendo, y los clientes omni-channel son más valiosos:

  • El comercio electrónico es grande (estimado en USD 350 Bn), creciendo más rápido (14.3% CAGR), creciendo más rápido (las ventas en línea crecieron 16% contra 2.4% para las ventas en tienda), y todavía temprano (representa aproximadamente el 7%).
  • Los clientes de Omni-canal (aquellos que compran en línea y en tienda) tienen un LTV 30% más alto)
Un pequeño número de comerciantes impulsan la mayoría de las ventas:
  • 154 comerciantes de la IR500 son cadenas minoristas y representan más del 33% de las ventas totales de comercio electrónico
Sin embargo, hay desafíos para los minoristas:
  • Los gastos de envío y manipulación son el factor número uno en el abandono del carrito de la compra.
  • El 30% de los consumidores hacen compras fuera de línea porque quieren sus artículos de inmediato.
Podemos estimar la oportunidad potencial de mercado utilizando los siguientes supuestos clave:
  • Ventas de comercio electrónico en Estados Unidos = USD 350 Bn (valor medio de pedido en los Estados Unidos = USD 72)
  • Número total de órdenes de comercio electrónico en Estados Unidos = USD 4.8 Bn.
  • Si los costos de envío promedio oscilan entre USD 6 - 8 (los costos a la carta o durante la noche tienden a ser significativamente más altos), esto equivale a una oportunidad de mercado potencial de USD 27 Bn a USD 44 Bn. 

Panorama competitivo

El panorama competitivo incluye redes tradicionales de logística a las startups que se enfocan en el transporte B2B. Para la misma ciudad, entrega el mismo día, los precios pueden variar de USD 5 a  60 con muchas restricciones del tiempo y de la fuente.

Teniendo en cuenta los jugadores existentes y el creciente número de startups en este espacio, es la oferta de Uber realmente única?

La Propia de Valor

Un componente clave del enfoque de Uber será la definición de la propuesta de valor para los minoristas. Prácticamente la entrega instantánea a través de Uber puede ayudar a los comerciantes a mantenerse al día con la competencia (Amazon), mantener la relación con sus clientes (más que otra entrada en un mercado competitivo), y proporcionar a los usuarios una mejor experiencia de compra (la popularidad de " ayuda a demostrar esta tendencia).

Pero, entrega en el mismo día (y mucho menos entrega instantánea) es difícil. La aplicación de cara al consumidor de Uber tiene una pantalla limitada de bienes raíces que hace que el soporte de ciertas verticales sea un problema. La mayoría de las tiendas de comestibles tienen sitios web horribles que no admiten pedidos en línea, por lo que Uber tendría que construir una aplicación totalmente nueva.

¿El típico coche negro o SUV de Uber encaja en un sofá? No. Uber necesitará un nuevo inventario de vehículos para apoyar a esos minoristas. ¿Todas las empresas de ropa apoyan en la tienda de recogida o envío de tiendas locales? Algunos, pero no todos, lo que significa que los que no tienen que cambiar sus operaciones en la tienda. Esto es un entrenamiento masivo.

Por lo tanto, supongamos que Uber no va tras esos verticales particulares para comenzar. Podemos comenzar a dar prioridad a su ducto basado en las principales verticales por los ingresos y los principales productos vendidos en línea, como los grandes almacenes generales, ropa y prendas de vestir, electrónica de consumo y artículos para el hogar.

Podemos privar a las verticales, que requieren vehículos especiales (muebles) o consumidores que enfrentan los mercados (comestibles). 

Se deben utilizar los siguientes criterios para definir el ducto

  • Filtrar los minoristas que no coinciden con los verticales objetivo
  • Priorizar a los minoristas que no requieran cambios en el producto de consumo de Uber
  • Centrarse en los minoristas que no requieren cambios en el parque de vehículos

La oferta y el índice de los minoristas consistirá en:

  • 154 cadenas minoristas de IR500 (33% del total de ventas de comercio electrónico)
  • 193 minoristas de IR500 no almacenados (40% del total de ventas de comercio electrónico)
  • Más otros ... (Etsy, vendedores eBay, etc)

Instantánea Financiera

Dentro del gasto total de envío de ecommerce de USD  27-44 Bn, podemos estimar el mercado direccionable de Uber usando un filtro de verticales objetivo. Podemos tomar medidas similares de nuestro ejercicio de dimensionamiento de mercado para pintar una imagen más precisa de los ingresos potenciales de Uber de un producto API de envío con las siguientes suposiciones:

  • Ventas estimadas de 2015 de las verticales objetivo - USD 125 Bn (asumiendo un tamaño promedio de pedido de USD 72 por simplicidad)
  • Implica órdenes totales de 1.7 Bn.
  • USD 8-10 por pedido entregado (asumido similar a las tarifas actuales de envío de comercio electrónico, aunque Uber podría querer cobrar menos para aumentar la demanda y la adopción).
  • Cuota del 50% de los ingresos con los conductores.
Asumiendo una cuota del 5-15% de las órdenes en el corto plazo, Uber puede generar ingresos de  USD 350 M a USD 1.3Bn. Esto es sólo en los EE.UU. Eso es grande.

En resumen, Uber tiene una increíble ventaja, ni siquiera teniendo en cuenta su servicio de entrega de restaurantes, servicio de mensajería (UberRush) y el potencial para comer en el actual mercado de automóviles.

La batalla por la entrega de la última milla está en las primeras etapas y como consumidores - ganamos.