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NielsenIQ (NIQ), líder mundial en análisis y datos de consumo, presenta un informe detallado sobre las tendencias de consumo masivo en Argentina de los primeros cinco meses del 2024. El estudio profundiza en el comportamiento del mercado en un contexto económico complejo, ofreciendo proyecciones para el resto de 2024 y principios de 2025.
El estudio de NIQ revela una disminución en el poder adquisitivo de los argentinos durante el primer trimestre, debido al fin de los controles de precios, y se estima que esto puede afectar el resto del año. No obstante, en el último bimestre, se observó una desaceleración en la caída del consumo, coincidiendo con una menor tasa deinflación, lo que sugiere una posible recuperación para 2025. A pesar de este freno, aún falta implementar el ajuste tarifario que puede implicar una pérdida adicional depoder adquisitivo de alrededor del 15%. La salida del cepo podría acelerar la inflación e impactar aún más en el ingreso disponible.
De acuerdo con el análisis de NIQ, aunque se proyecta que el consumo masivo continuará disminuyendo en lo que resta de 2024, aproximadamente un 14% en promedio hasta diciembre, se espera que esta caída se desacelere paulatinamente. Si bien la recuperación no será inmediata, se anticipa un cambio de tendencia positivo para el primer trimestre de 2025.
Durante el primer semestre del 2024, los hogares argentinos, con una larga trayectoria enfrentando crisis económicas, emplearon diversas tácticas para hacer rendir sudinero, incluyendo la búsqueda de marcas más económicas y la espera depromociones.
Principales conclusiones del primer semestre de 2024:
1. Reducción de Gastos: Los consumidores han reducido sus gastos
principalmente en ocio e indumentaria. Uno de cada tres ha recortado gastos
en electrodomésticos y productos de belleza, mientras que los alimentos son la
categoría menos afectada.
2. Downtiering como estrategia de ahorro:
o En categorías de alto desembolso, las marcas económicas ganan
terreno. En productos como el jabón para ropa, los segmentos para
diluir y en polvo aumentaron su participación debido a sus ahorros del
20% y 30% respectivamente frente a los líquidos regulares.
o En aceites comestibles, se observa un crecimiento de marcas propias
económicas, con los tamaños grandes (1.5 litros) ganando popularidad.
3. Cambios en el consumo de bebidas y alimentos:
o Las bebidas sin alcohol y los jugos en polvo están viendo un aumento
en la demanda de marcas más baratas y formatos retornables. Las
bebidas fueron la primera categoría que reaccionó a la crisis y comenzó
a caer, y ahora es la primera que empieza a recuperarse desacelerando
la caída del consumo.
o En lácteos, categorías como quesos untables y leche fluida ven un
aumento en las marcas económicas.
o En galletitas, los consumidores priorizan el precio sobre la marca,
eligiendo productos con desembolsos menores a $2,000.
4. Reconfiguración de canales de venta:
o Supermercados y autoservicios muestran una contracción menor que el
promedio, mientras que el canal tradicional es el más afectado.
o El e-commerce y los mayoristas son los únicos canales que mantienen
una tendencia positiva.
o En el canal tradicional, las bebidas gaseosas, cervezas, polvos para
preparar jugos, aguas saborizadas y galletitas dulces secas son las
categorías más vendidas.
“Durante esta primera mitad del año, el 94% de las categorías se contrajo, sin embargo, el impacto no es igual para todas. La mayor parte de las categorías de alto desembolso cae por encima del promedio de la canasta, mientras que las categorías de menor desembolso se contraen por debajo de la media. Hay una tendencia mucho mayor en Argentina que en el resto de los países de Latinoamérica a comprar marcas más económicas, siendo esta una de las estrategias más fuertes de ahorro”, informó Javier González, Líder Comercial de NIQ Argentina. Y agrega: “Supermercados deproximidad y Mayoristas fueron los que quedaron mejor posicionados ante la crisis, mientras que almacenes fueron los más afectados”.
Para las empresas, es crucial desarrollar estrategias diferenciadas en función del canal, la misión de compra y el tipo de consumidor. En el canal tradicional, priorizar productos de bajo desembolso y alta rotación será esencial para una correcta ejecución y adaptación a las nuevas dinámicas del mercado.
NIQ es la compañía líder mundial en inteligencia del consumidor, que proporciona el más completo entendimiento del comportamiento de compra del consumidor y abre nuevos caminosde crecimiento. Se fusionó con GfK en 2023, uniendo a los dos líderes del sector con unalcance mundial sin precedentes. Con una lectura holística del comercio minorista y la información más completa del consumidor, entregada con análisis avanzados a través de plataformas de vanguardia, NIQ ofrece La Visión Completa. Es una empresa del portafolio de Advent International con operaciones en más de 100 países, cubriendo más del 90% de la población del mundo. Para más información visiteNIQ.com
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